Crear un pedido paso a paso

1. Crea el pedido

1. Entra en Tramitación → Pedidos.
2. Pulsa el botón verde Crear, arriba a la derecha.
3. En Distribución, elige la distribución por la que vendes. Escribe parte del nombre para buscarla.
4. En Contacto, busca el cliente si ya existe (escribe al menos 2 caracteres). Si es un cliente nuevo, déjalo vacío: lo añadirás en el paso siguiente.
5. Pulsa Guardar.

Se abre la ficha del pedido en estado Borrador, todavía sin número.

[CAPTURA: ventana Crear Pedido — resaltar Distribución y Contacto]

2. Añade el cliente

Si no elegiste contacto al crear el pedido:

1. Pulsa Añadir contacto.
2. Si el cliente ya existe en Tribu, pulsa Asignar Contacto Existente y búscalo.
3. Si es nuevo, completa el formulario: Tipo (Empresa, Autónomo o Particular), Nombre, Nombre fiscal, NIF, dirección, IBAN, teléfono y email.
4. Si el cliente es una empresa, completa también el bloque Responsable. Puedes usar Copiar datos fiscales para ahorrar tiempo.
5. Pulsa Guardar.

El cliente queda guardado también como contacto en el CRM. Los cambios que hagas aquí se reflejan en su ficha de contacto.

[CAPTURA: ventana Modificar contacto — resaltar Asignar Contacto Existente, Tipo y el bloque Responsable]

3. Añade los productos

1. Pulsa Añadir producto.
2. Elige el Producto. Solo verás los productos del catálogo de la distribución del pedido.
3. Indica la Cantidad.
4. Pulsa Añadir producto.

Si eliges un pack, Tribu añade el pack y cada uno de sus productos como líneas separadas, por ejemplo la fibra y el móvil. Repite estos pasos para añadir más productos.

[CAPTURA: líneas de un pack recién añadido — resaltar el pack y sus líneas]

4. Publica el pedido

Cuando el pedido tiene cliente y al menos un producto, aparece el botón Publicar pedido. Púlsalo.

Al publicar, el pedido recibe su número (por ejemplo, P1-001869) y ya no podrás cambiar el cliente ni los productos. Revísalos bien antes de publicar.

5. Completa los datos que faltan

Al publicar, la barra de estado muestra en rojo los datos obligatorios que faltan, por ejemplo «Sin IBAN», «Sin NIF del responsable» o «Fibra Demo — Faltan datos de instalación». Complétalos con Modificar contacto y Cumplimentar líneas, o pídeselos al cliente con Enviar al cliente.

[Más en Completar los datos y enviar el pedido al cliente →]

6. Presenta el pedido

Cuando no falta ningún dato, aparece el botón Presentar pedido. Al pulsarlo:

• Se generan los contratos de la distribución.
• Si hay contratos obligatorios, el cliente debe firmarlos. Cómo hacerlo se explica en el artículo Contratos.
• Si la distribución lo requiere, un usuario autorizado debe aprobar el pedido.

Si no hay contratos obligatorios y la aprobación es automática, el pedido pasa directamente a Confirmado. A partir de ahí, el backoffice tramita las líneas.

[CAPTURA: barra de estado en Confirmado con el mensaje «El pedido está confirmado y el gestor ya puede tramitar cada línea…»]

Un agente de un distribuidor de energía cierra con una pyme un contrato de luz. Entra en Tramitación → Pedidos → Crear, elige la distribución de la comercializadora y deja el contacto vacío porque es un cliente nuevo. Añade los datos de la empresa y del responsable, el producto de luz y el CUPS del suministro. Publica, revisa los avisos en rojo y presenta. Si la distribución pide firma, el cliente firma el contrato y el pedido queda listo para que el backoffice lo tramite con la comercializadora.

• No aparece el botón Publicar pedido. Falta el cliente o algún producto. Revisa los avisos en rojo de la barra de estado.
• No encuentro el producto. Solo aparecen los productos de la distribución elegida. Comprueba que has creado el pedido en la distribución correcta.
• Me he equivocado de cliente o de producto y ya está publicado. Ya no se puede cambiar. Un usuario con permisos puede devolverlo a Borrador. [PENDIENTE: confirmar si se recomienda volver a Borrador o crear un pedido nuevo]
• Aparece «IBAN inválido». El IBAN no tiene un formato válido. Corrígelo en Modificar contacto.
• Aparece «El contacto no ha dado su consentimiento para recibir comunicaciones comerciales». Es un aviso, no bloquea el pedido. Puedes pulsar Enviar solicitud para pedírselo al cliente.

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