Introducción
Las ventas representan las oportunidades de negocio de la empresa. Normalmente, una venta es un proceso de negociación con un cliente potencial y consiste en una serie de acciones con el fin de cerrar nuevo negocio.
Estados de venta
Activo
Archivado
Ganado
Perdido
Descartado
Crear ofertas en ventas
Embudos de venta
Una venta siempre debe pertenecer a un embudo. Los embudos son diferentes líneas de negocio, cada uno con una secuencia propia de fases que puedes personalizar.
Los embudos se utilizan para diferenciar entre varios procesos de venta, ya que cada uno puede realizarse de una forma distinta.
Cuando se cambia una venta de un embudo a otro, la fase de la venta se revertirá a la primera del nuevo embudo.
Fases de venta
Cada venta tiene un número de fases por las que puede pasar. Estas fases vienen determinadas por el embudo al que está asociada la venta.
Las fases de la venta no influyen sobre el estado de la venta. Por ejemplo, es posible marcar una venta como ganada o perdida manteniendo su fase actual, sea cual sea.
Archivado automático de ventas
Las ventas se archivan automaticamente tras 20 dias. Cualquier accion reabre una venta archivada.
Conceptos de venta
Anotar productos o servicios que el prospecto tiene contratados, pero que no necesariamente coinciden con productos del catálogo actual.